Náš tým
Tým Dvořák & Novák tvoří certifikovaní specialisté s praxí v délce 10 až 22 let.
Dvořák & Novák tvoří tým osmi odborníků — pět senior poradců, dva analytici a jeden specialista na správu majetku a dědické právo. Každý poradce prochází při přijetí dvouletým interním mentorským programem a průběžně absolvuje odborná školení v oblasti důchodové legislativy, investičních nástrojů a daňového plánování. Tým pracuje z kanceláře na Horním náměstí v Olomouci a klienty přijímá osobně i online. Průměrná délka spolupráce s klientem přesahuje sedm let, což je pro nás nejsilnějším potvrzením, že naše práce přináší trvalou hodnotu.
Zkušenosti, certifikace a specializace, na které se spoléhají stovky klientů.
Spoluzakladatel a vedoucí partner. Specializuje se na příjmové strategie a dlouhodobé akumulační plány. V oboru působí od roku 2002 a prošel výcvikem v Německu a Rakousku. Osobně vede komplexní případy s majetkem přesahujícím 5 milionů Kč.
Spoluzakladatel a partner odpovědný za dědické plánování a správu majetku. Absolvoval specializaci na mezinárodní dědické právo a spolupracuje s notářskými kancelářemi napříč Moravou. Klientům přináší jasnost tam, kde jiní vidí jen právní komplikace.
Senior poradkyně specializující se na klientky v předdůchodovém věku a osoby samostatně výdělečně činné. Vedla přes 320 individuálních poradenských procesů a je autorkou interní metodiky pro analýzu důchodové mezery.
Analytik portfolia a datový specialista. Zodpovídá za modelování scénářů, backtestování strategií a přípravu čtvrtletních zpráv pro klienty. Jeho analýzy tvoří datový základ každého plánu, který v Dvořák & Novák sestavujeme.
„Mgr. Novák mi poprvé v životě vysvětlil dědické právo způsobem, kterému rozumím. Strávili jsme spolu dvě hodiny nad mým majetkem a já odešel s jasným písemným plánem. Žádný jiný poradce to přede mnou nedokázal za tři schůzky.“
— JUDr. Pavel Matoušek, Přerov
Při rezervaci konzultace sdělte, s kým chcete hovořit — a my to zařídíme.
Rezervovat konzultaci