Naše služby
Честно řečeno, spousta lidí vůbec neví, co se děje s jejich 401(k). Stojí tam nějak v rohu, roste si sám. A nebo ne. My vám to vyjasnění. Meridian vám pomůže pochopit, kolik vlastně máte, kam to jde, a hlavně — jak toho víc nevyhrát. Bez zbytečné řeči, bez složitých tabulek.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, co máte. Říkáme vám pravdu — zda to je dobré, nebo máte tam místo investic spíš mrtvou váhu. Zkontrolujeme poplatky, výnosy, diverzifikaci. Chceme, abyste věděl přesně, na čem stojíte.
- Detailní rozbor současných investic
- Identifikace skrytých poplatků
- Porovnání s průměrem vašeho oboru
- Zpráva s konkrétními doporučeními
Služba 3
Máte IRA poletovat v pěti různých místech? To je zbytečně komplikované. Sloučíme to. Pomůžeme vám s rolloverem, vysvětlíme daňové důsledky, a hlavně — zajistíme, aby vaše peníze pracovaly pro vás, ne pro banku.
- Bezproblémový rollover bez daňových sankcí
- Sloučení více IRA do jedné
- Přechod ze staré firmy na novou
- Kontrola rizik a daňové optimalizace
Služba 1
Chcete vědět, kdy si můžete odpočinout? My vám to spočítáme. Zkontrolujeme, jestli vám na to máte, jaké jsou scenáře, a co kdyby. Bez hádání, jen s čísly, která vám dávají smysl.
- Kalkulátor reálného důchodu
- Scénáře: co když se trh zhroutí?
- Plán pro sociální zabezpečení
- Strategie zdanění v penzi
Služba 2
Nechtěl byste si s tím hlavu lámat? Vezměte si nás. Budeme se starat o vaše investice měsíc co měsíc. Rebalancujeme, kontrolujeme, přizpůsobujeme. Vy spíte, my pracujeme.
- Měsíční monitoring a analýza
- Automatické rebalancování
- Daňová optimalizace celoročně
- Čtvrtletní zprávy v češtině
Služba 3
Firmu vám střadatelné příspěvky s 401(k)? Možná na nich tratíte. Pomůžeme vám pochopit, jak to nastavit tak, aby to fungovalo pro vás i pro zaměstnance. Bez právnických blábolin.
- Audit stávajícího plánu zaměstnavatele
- Návrh optimálních příspěvků
- Porovnání s konkurencí v oboru
- Implementace bez bolestí
Služba 1
Chcete, aby vaši zaměstnanci věděli, jak s důchodem zacházet? Přijdeme, vysvětlíme jim to normálně, bez akademické řeči. Lidé chápou, investují lépe, a vy máte klidnějšího týmu.
- Workshop pro zaměstnance (15–100 osob)
- Individuální konzultace pro vybrané osoby
- Materiály v PDF ke stažení
- Následný e-mailový support 3 měsíce
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás