Rok 2008
Firma Dvořák & Novák zahájila svoji činnost s jasným záměrem: poskytovat nezávislé poradenství bez produktových provizí. Tento závazek platí dodnes a je základem každého mandátu.
O nás
Dvořák & Novák: šestnáct let budování důchodových jistot v Olomouci
Nezávislé poradenství, žádné produktové provize, žádné generické plány.
Co přesně děláme a pro koho
Dvořák & Novák je nezávislá poradenská firma se sídlem na Horním náměstí v Olomouci, která se výhradně věnuje plánování důchodu a správě majetku v předdůchodovém a důchodovém věku. Neposkytujeme hypotéky, pojištění ani krátkodobé investiční poradenství — naší jedinou doménou je příprava na finančně stabilní a důstojný důchod. Naší klientskou základnou jsou zaměstnanci i podnikatelé ve věku 40–65 let z Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje, kteří chtějí mít svůj finanční výhled pod kontrolou. Pracujeme s klienty s majetkem od 500 000 Kč do desítek milionů — výše majetku pro nás není měřítkem důležitosti klienta, rozhodující je odhodlání plánovat odpovědně a s výhledem dopředu.
Jak pracujeme a co vás čeká
Firma vznikla v roce 2008, kdy Ondřej Dvořák a Radek Novák odešli z bankovního sektoru s přesvědčením, že klienti si zaslouží poradce, který není motivován komisemi z produktů. Za šestnáct let jsme sestavili přes 1 200 individuálních důchodových plánů a v současné době aktivně spravujeme plány pro více než 380 klientů. Náš pracovní postup má tři pevné fáze: nejprve hloubková analýza vaší situace trvající 2–3 týdny, poté sestavení a schválení plánu a nakonec fáze průběžného partnerství s roční revizí. Upozorňujeme, že výsledky plánování závisí na vývoji trhů, legislativních změnách a disciplíně při dodržování plánu — nezaručujeme konkrétní výnosy. Naším závazkem je odborná péče a maximální transparentnost, ne příslib čísel, která nikdo nemůže garantovat.
Čísla, která hovoří za nás
Data z šestnácti let nezávislé praxe v Olomouci.
1 200+ plánů
Za šestnáct let jsme sestavili více než 1 200 individuálních důchodových plánů. Každý byl jiný — jiný majetek, jiné cíle, jiný horizont. Právě tato pestrost nám dává hlubší přehled než úzká specializace.
380 aktivních klientů
V současnosti aktivně spravujeme plány pro 380 klientů. Průměrná délka spolupráce přesahuje 7 let, což je pro nás důkazem, že klienti vnímají přidanou hodnotu průběžné péče, nejen jednorázové konzultace.
Nezávislý, bez provizí
Odměňujeme se výhradně poradenskými poplatky. Nikdy nedostáváme provize od bank, pojišťoven ani investičních fondů. Tato struktura eliminuje střet zájmů a zaručuje, že každé naše doporučení slouží výhradně vám.
Navštivte nás nebo napište
Rádi vás přivítáme osobně v naší kanceláři s výhledem na Horní náměstí.
Dvořák & Novák, Horní náměstí 12, 779 00 Olomouc, Česká republika. Telefon: +420 585 123 456. E-mail: info@steadyretirehub.online. Kancelář je otevřena v pracovní dny 8:30–17:00 (pátek do 15:00).
Napsat zprávu